凯发天生赢家一触即发|唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲|电力设备新能源2025年8月投资
2025-08-22
k8凯发天生赢家一触即发★✿!凯发k8天生赢家一触即发登录入口凯发k8官方★✿,新能源开发★✿。互联网巨头上修AI资本开支★✿,AIDC电力设备产业链受益★✿。国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》★✿,支持人工智能应用落地凯发天生赢家一触即发★✿,国内AI投资有望持续.全球互联网巨头上修全年资本开支计划凯发天生赢家一触即发★✿,谷歌将2025全年资本开支计划从750亿美元上修至850亿美元★✿,且预计26年将进一步增加资本支出★✿;Meta将2025全年资本开支计划从640-720亿美元上修至660-720亿美元★✿;同时在7月★✿,黑石集团★✿、谷歌★✿、CoreWeave陆续宣布加码投资推进大力推进人工智能基础设施建设★✿。OpenAI于8月8日发布GPT-5大模型★✿。在AI大力发展的背景下★✿,AIDC电力设备产业链有望持续受益★✿。重点关注相关企业【金盘科技】★✿、【新特电气】★✿、【伊戈尔】★✿、【麦格米特】唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲★✿、【禾望电气】★✿、【盛弘股份】★✿、【阳光电源】★✿。
“反内卷政策”延续★✿,光伏产品价格修复★✿。“反内卷”政策持续推进★✿,7月国家发改委★✿、市场监管总局研究起草《价格法修正草案(征求意见稿)》★✿,将对规范价格秩序具有指引作用凯发天生赢家一触即发★✿。在相应政策推动影响下★✿,N型各产业环节产品价格触底反弹★✿,多晶硅★✿、硅片及电池片价格明显回升★✿,组件价格小幅上涨★✿。展望后市★✿,硅料端的价格传导已经初见成效★✿。光伏行业出清与整合势在必行★✿,我们预计2027年进入稳态发展阶段★✿,从产能成本差异性★✿、企业资金实力等维度来看★✿,硅料环节比较优势最为明显★✿,整体有望实现产能整合和出清★✿。重点关注【协鑫科技】★✿、【新特能源】★✿、【通威股份】★✿、【特变电工】★✿。
风机整体价格回升★✿,产业链盈利有望持续修复★✿。据媒体报道今年上半年各机型的中标价格已经全部高于2024年最低成本价唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲★✿,风机行业低价恶性竞争态势得到有效遏制★✿,价格回升也有利于产业链盈利修复★✿。风电产业链建议重点关注【金风科技】★✿、【东方电缆】★✿、【大金重工】等★✿。
固态电池产业化持续推进★✿。1)设备端唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲★✿,清研纳科宣布高速宽幅干法电极设备顺利交付至国内头部主机厂★✿;2)电池端★✿,清陶宣布全固态电池研发和中试进程顺利★✿,即将进入样车测试的全新环节★✿;蜂巢能源宣布2025年四季度将试生产半固态电池并将于唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲凯发天生赢家一触即发★✿,2027年大批量供货★✿;孚能科技宣布预计2025年底建设0.2GWh硫化物全固态电池中试线日公告固态电池中实现正在建设★✿,预计三季度末开始中试★✿;3)应用端★✿,上汽MG发布搭载半固态电池的上汽名爵4★✿;奔驰宣布计划2030年前量产固态电池车型★✿。固态电池产业化持续推进唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲凯发天生赢家一触即发★✿,关注产业链相关公司【厦钨新能】★✿、【天奈科技】★✿。